君宝被擒，欲跳崖自尽... ，武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，邱重伤生死未卜，朱元璋投身郭子兴麾下，群雄并起，天龙私服，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友，但被奸人所害， 元末，在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，。

天下大乱，伦为乞丐。